Petropavlovsk разместит конвертируемые бонды с погашением в 2024 г. на $100 млн
Золотодобычик Petropavlovsk размещает конвертированные бонды с погашением в 2024 году на 100 млн долларов с возможностью увеличения на 25 млн долларов, следует из сообщения компании, размещенного на Лондонской бирже.
Как ожидается, ставка купона составит от 8% до 8,5%, финальные параметры размещения будут определены позднее в среду. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал».
Облигации будут предлагаться через ускоренный букбилдинг (сбор заявок) посредством частного размещения только институциональным инвесторам за пределами США, Австралии, Канады, Южной Африки и Японии.
Одновременно с этим компания объявила о выкупе на 100 млн долларов всех находящихся в обра...
Читать на finanz.ru


