ВТБ Капитал принял участие в размещении выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб.

Новая сделка ВЭБ.РФ привлекла значительный интерес со стороны рынка, общий спрос на бумагу превысил 40 млрд руб., более 35 инвесторов приняли участие в транзакции. Значительный спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб.

и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%. Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020