Стеклянный голод: почему Meta и Nvidia скупают оптоволокно на годы вперед

Пока мир увлечённо обсуждает количество терафлопсов в новых чипах, индустрия столкнулась с прозаичной, но критичной проблемой. Оказалось, что для работы искусственного интеллекта нужны не только мощные процессоры, но и тысячи километров кабеля, чтобы всё это соединить. В Северной Америке ситуация с оптоволокном становится всё более напряжённой: спрос растёт значительно быстрее, чем производственные мощности.

Аналитики Rebio Group рисуют неутешительную картину для тех, кто привык получать заказы «на вчера». Ожидается, что спрос на оптоволоконные кабели в Северной Америке в этом году подскочит на 22–25%. В то же время предложение сможет вырасти лишь на 12–19%. Такая математика приводит к тому, что крупные заказчики вынуждены ждать поставки более 20 недель. Для мелких игроков рынка ситуация ещё хуже — сроки ожидания могут растянуться до года.

Это не задержка, а серьёзный тормоз для развёртывания инфраструктуры центров обработки данных. Когда у вас есть железо на миллиарды, но нечем его подключить к сети, ирония становится слишком дорогой. Рынок становится дефицитным, и правила игры на нём теперь диктуют те, кто успел забронировать заводы.

Гиганты вроде Meta решили не играть в лотерею с поставками и перешли к тактике долгосрочного бронирования. Компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) заключила масштабную сделку с Corning Incorporated — крупнейшим в мире производителем оптики. Сумма контракта впечатляет: 6$ млрд (258 000 000 000 грн). Это обеспечит Meta стабильные поставки, пока другие будут стоять в очереди.

Стоит отметить, что Corning контролирует около 10.4% мирового рынка. Это делает их ключевой фигурой в «кабельной войне». Nvidia тоже не осталась в стороне. Компания инвестировала 300$ млн (12 900 000 000 грн)