Альфа-Банк разместил евробонды по "Базелю-III" объемом $350 миллионов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III", в объеме 350 миллионов долларов, сообщает банк.

Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года.

Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза, отметили в банке. В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России.