ВТБ разместил крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг

ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов банка в рамках программы ДОМ.РФ. Эмитентом ипотечных облигаций выступил ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Объем эмиссии составил 207,6 млрд рублей, купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно и составляет 7,65%, срок погашения – 28 ноября 2031 г. Это седьмой и крупнейший совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ.

Их общий объем достиг 786,8 млрд рублей. Сделка впервые реализована в том числе с использованием электронных закладных.

По ее итогам банк принял стратегическое решение в перспективе полностью отказаться от документарных закладных при выпуске ипотечных облигаций. Это позволит оптимизировать и ускорить процессы в рамках дальнейших размещений.