«Ъ»: Telegram возьмёт в долг $1 млрд

Чтобы вложиться в облигации компании, заинтересованным лицам придётся выложить минимум 50 млн долларов — это стартовый чек, источники газеты «Коммерсант». При этом другой источник уверяет, что, в случае необходимости, чек входной порог могут снизить до 10 млн долларов.

Займутся размещением — агенты, такие как банки и отдельные брокерские организации. При этом американцам доступ к ценным бумагам Telegram будет запрещён.

Облигации выпустят на пять лет, и ежегодно компания будет гасить обязательства купоном в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.