Страшный сон Nvidia? SemiAnalysis оценили эффективность TPU от Google

Свежий анализ SemiAnalysis показывает, что у монополии Nvidia появился серьезный противник. Google довел свою линейку TPU до седьмого поколения Ironwood — эти чипы уже использованы для обучения флагманских моделей вроде Gemini 3 и Claude 4.5 Opus с эффективностью не меньшей, чем у конкурента.

Одновременно компания выводит TPU на глобальный рынок ИИ-вычислений. Первый пример — сделка Google и Anthropic на миллион чипов TPU v7. Около 400 тысяч Ironwood на сумму порядка 10 млрд долларов Broadcom поставит Anthropic напрямую в виде готовых стоек, а инфраструктуру площадок и обслуживание возьмут на себя неоклауд Fluidstack и дата-центры бывших майнеров TeraWulf и Cipher Mining. Остальные примерно 600 тысяч TPU Anthropic будет арендовать через Google Cloud, что SemiAnalysis оценивает в 42 млрд долларов. Чтобы быстрее нарастить парк TPU, Google полагается не только на собственные дата-центры, но и на небольших облачных операторов. Такие "неоклауды" берут в долгосрочную аренду чужие площадки (в том числе бывшие крипто-фермы с дешевым электричеством) и наполняют их стойками с TPU. Финансовые гарантии при этом предоставляет Google.

По "бумажным" характеристикам TPU v7 чуть уступает новейшим серверам Nvidia: Ironwood немного проигрывает GB200 по пиковой вычислительной мощности и пропускной способности памяти и заметно отстаёт от GB300 по объему HBM-памяти (192 против 288 ГБ). Но в полной стоимости владения (TCO, total cost of ownership) картина обратная. В SemiAnalysis расчитали, что при закупке для собственных нужд стоимость владения оказывается примерно на 44% ниже, чем у решения на базе GB200, а для внешних клиентов, уже с наценкой Google, TPU v7 все равно остается до 30% дешевле GB200. Это не официальные данные, но их