

Нефть закладывается на коррекцию после нескольких месяцев роста
Российский рынок под волной бегства из риска. Отечественный рынок снижается вместе с зарубежными площадками.
Главный фактор негативной динамики – это рост доходностей по государственным облигациям. В пятницу наблюдается небольшой откат, но пока нет поводов считать это разворотом тенденции.
По сути, все валюты фондирования обнаружили себя в состоянии роста реальных ставок. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигала 1,614%.
То есть, иными словами, доходность индикативных 10-летних обязательств сравнялась с дивидендной доходностью рынка акций. В случае продолжения тенденции данное обстоятельство может привести к активному выходу консервативного капитала из активов с повышенным риском в бумаги с гарантированным
Читать на smartmoney.one
