«Лукойл» разместил 10-летние евробонды на $1,5 млрд

«Лукойл» разместил 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд со ставкой купона 3,875% годовых. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«28 апреля 2020 года «Лукойл» провел успешное размещение нового выпуск 10-летних еврооблигации объемом $1,5 млрд со ставкой купона 3,875% годовых. Формат выпуска - гарантированные ноты», - уточнил Шулаков.

Снижение доходности с первоначального ориентира составило 37,5 базисных пункта (б.п.) - с 4,25%. Финальная книга заявок достигла $3,5 млрд.

«Полученный спрос позволил компании разместить выпуск еврооблигаций с рекордно низкой для текущей ситуации премией к корпоративной долларовой кривой на уровне около 10 б.п., что значительно ниже, чем у компаний аналогов, выходивших в последнее