"Башнефть": основной бенефициар смягчения сделки ОПЕК+
"Башнефть" стала одним из наиболее пострадавших от сделки ОПЕК+ нефтяником. Однако сейчас компания начинает постепенно восстанавливать добычу, хотя и медленнее, чем аналоги.
Мы полагаем, что к 2023 году данный процесс может завершиться, что позволит "Башнефти" увеличить финансовые результаты выше доковидного уровня.
Отметим, что в настоящий момент привлекательнее выглядят префы за счет высокого по историческим меркам дисконта к обыкновенным акциям. Мы рекомендуем "Покупать" обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти"с целевой ценой 1699 руб.
и 1410 руб. на горизонте 12 месяцев. Апсайд составляет 16,4% и 28,3% соответственно. BANE Покупать 12М целевая цена RUB 1699 Текущая цена* RUB 1459 Потенциал роста 16,4% ISIN R
Читать на smartmoney.one
