На сумму до $32,5 млн. ДТЭК Энерго предложил выкупить еврооблигации

ДТЭК Энерго хочет выкупить еврооблигации на сумму до $32,5 млн (Фото:ДТЭК/Facebook) ДТЭК Энерго объявило тендер по выкупу ее еврооблигаций с погашением в 2027 году на общую сумму до $35,507 млн. Заявки на выкуп от держателей еврооблигаций принимаются в срок до 27 октября по цене от 20% номинала.

Цена будет определена в соответствии с немодифицированным голландским аукционом, сообщает Интерфакс-Украина.ДТЭК Энерго поясняет, что на 30 июня этого года у него оставалось $49,401 млн свободных средств, как это оговорено в условиях выпуска облигаций, из которых он направил $16,894 млн в начале октября на обязательный выкуп облигаций, выпущенных с начала этого года в рамках капитализации процентов.Всего в обращении находятся еврооблигации на $1,6 млрд. Объявление итогов выкупа ожидается 3 ноября.Напомним, в має 2021 года ДТЭК Энерго завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть задолженности по еврооблигациям компании была конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.Остальная задолженность была конвертирована в новые еврооблигации ДТЭК Энерго на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году ДТЭК Энерго в денежной форме выплачивал купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых была капитализирована и добавлена к основной сумме долга.