Еврооблигации в новостях

Если отключение света будет продолжаться до восьми часов, то второй по объему оператор «Vodafone Украина» сможет держать сеть четыре–шесть или ограничить услуги интернета, говорит СЕО Ольга Устинова. Как компания готовится к блэкаутам, что происходит с реструктуризацией евробондов на $400 млн и почему партнерство со Starlink Илона Маска стало на паузу?

Мобильный оператор Vodafone с 15,9 млн абонентов в Украине не смог договориться с кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $400 млн. Выплатить долги мешают действующие валютные ограничения НБУ. С схожей ситуацией столкнулись агрохолдинг «Кернел» и металлургическая компания «Метинвест». Может ли Vodafone выйти из ситуации и как на нее повлияет потенциальная невыплата по долгам?

Как заявил глава компании Алексей Чернышев, теперь "Нафтогаз" снова может рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. НАК "Нафтогаз Украины" успешно совершил платежи по еврооблигациям, срок погашения которых истекал в 2022 и 2026 годах после их реструктуризации. Таким образом, крупнейшая украинская нефтегазовая компания вышла из дефолта, сообщила пресс-служба.

Еврокомиссия разместила облигации от имени ЕС на сумму 5 млрд евро. Часть привлеченных средств по программе Макрофинансовая помощь+ будет направлена на макрофинансовую помощь Украине.Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, спрос на эти семилетние облигации под 3,125% превысил предложение более чем в девять раз.

Компания DTEK Holdings Limited готова выкупить по итогам голландского аукциона еврооблигации ДТЭК Энерго с погашением в 2027 году на сумму до $50 млн, а также просит их владельцев смягчить условия для инвестиций.Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на биржевое сообщение компании.«В нынешних условиях военного времени и нестабильной, инфляционной макроэкономической среды было бы экономически выгодно как для владельцев облигаций, так и для общих финансовых показателей Группы проводить дополнительные выплаты через механизм немодифицированного голландского аукциона», — говорится в сообщении.Отмечается, что вознаграждение за выкуп составит 0,75% от номинала облигации. Заявки будут принимать до вечера 26 сентября.

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) выплатила первый купонный доход по еврооблигациям дочерних обществ после сложностей из-за заморозки европейских активов компании, планирует заместить эти выпуски до конца года, сообщает ГТЛК.

В среднем котировки выросли за неделю на 3,1 процентных пункта достаточно равномерно по всей кривой (Фото:NBU / Flickr) Цены еврооблигаций Украины за прошедшую неделю выросли в среднем сразу на 13% и с учетом роста в конце июня достигли нового максимума за период с начала полномасштабной российской агрессии.Об этом сообщает Интерфакс-Украина.Согласно данным Bloomberg, прошедшую неделю котировки долларовых еврооблигаций завершили в диапазоне от 28,1% от номинала по самым коротким бумагам с погашением в сентябре 2025 года до 25,0% от номинала по самым длинным бумагам с погашением в марте 2035 года.В среднем котировки выросли за неделю на 3,1 процентных пункта достаточно равномерно по всей кривой.По мнению участников рынка, такой рывок мог быть вызван положительной реакцией на итоги саммита НАТО, как несколько недель назад — итогами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне и мятежом Пригожина.Кроме того, до нового военного максимума подорожали за прошедшую неделю и ВВП-варранты Украины — 42,6% от номинальной стоимости, тогда как неделю назад за них давали 39,3% от номинала, и несколько попыток пробить уровень 40% завершились безрезультатно.Теги:   Еврооблигации

По мнению Тимоти Эша, еврооблигации Украины нуждаются в реструктуризации (Фото:НБУ \ Flickr) Как госсектор может заложить основы и создать среду для работы частного сектора по восстановлению и реконструкции Украины.

Алексей Чернышов, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Кабинет Министров Украины согласовал условия реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами. Соответствующее распоряжение КМУ опубликовано на сайте правительства сегодня, 26 июня 2023 года.«Я очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с владельцами еврооблигаций Нафтогаза.

depositphotos НАК «Нафтогаз Украины» достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов по результатам встречи с владельцами еврооблигаций сегодня, 31 мая 2023 года.

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" достиг договоренностей с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года, сообщил в среду глава правления компании Алексей Чернышов. "Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин "НАК "Нафтогаз Украины" достигла договоренностей с инвесторами относительно путей реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года", — приводит пресс-служба слова Чернышова на сайте компании.

Сергей Фурса Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital На внутреннем рынке все внимание приковано к гривне, которая как-то очень уверенно себя ведет в последние недели Рынки уже какую неделю подряд пребывают в переживательном настроении. И переживают, конечно, по поводу инфляции.

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в холдинг Veon), который просил признать недействительным один из пунктов разъяснений Банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Норникель" исполнил обязательства по пяти выпускам еврооблигаций Представитель оператора передал суду ходатайство об отказе от заявленных требований.

ДТЭК Энерго хочет выкупить еврооблигации на сумму до $32,5 млн (Фото:ДТЭК/Facebook) ДТЭК Энерго объявило тендер по выкупу ее еврооблигаций с погашением в 2027 году на общую сумму до $35,507 млн. Заявки на выкуп от держателей еврооблигаций принимаются в срок до 27 октября по цене от 20% номинала.

Инвесторы утверждают, что Нафтогаз может легко погасить свои облигации, и что решение об отсрочке выплат является политически мотивированным (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Британский хедж-фонд VR Capital взял на себя ведущую роль в блокировании реструктуризации долга Нафтогаза Украины.Как сообщает Financial Times, решение VR было принято всего через несколько месяцев после того, как она заявила, что вместе со своими сотрудниками и украинскими филиалами предоставила Украине гуманитарную и материально-техническую помощь на сумму более $1 млн и готова оказывать дальнейшую поддержку. Владельцы облигаций, среди которых есть как хедж-фонды, так и более традиционные управляющие активами, утверждают, что Нафтогаз может легко погасить свои облигации, и что решение об отсрочке выплат политически мотивировано.Нафтогаз в июле получил указание от украинского правительства провести реструктуризацию.

Еврооблигации Украины за неделю подешевели почти на 8% (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ) Украинские еврооблигации за минувшую неделю, на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры и российских угроз сорвать продление зерновой инициативы, потеряли в цене в среднем около 7,9% и котируются около уровня исторического минимума.Об этом сообщает Интерфакс-Украина.Согласно данным Bloomberg, наименьшее снижение зафиксировано на коротком конце кривой, в частности долларовые еврооблигации-2025 подешевели на 2,8% - до 22,9% от номинала, что соответствует доходности около 72,4% годовых.Еврооблигации в долларах с погашением в 2026—2030 годах котировались на конец прошлой пятницы, 14 октября, в диапазоне 18,3−19,9% от номинала, что на 1,3−2,1 процентных пункта (п.п.) ниже, чем неделей ранее, а их текущие ставки выросли до 69,8−41,7% годовых.Цена самых длинных долларовых бумаг с погашением в 2031—2035 годах снизилась на 1,4−1,8 п.п. — до 17,7−17,2% от номинала.

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" из-за санкций не смогла исполнить обязательства по выплате купона на 12,6 миллиона долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году, следует из сообщения компании. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник "ПАО "Северсталь" сообщает, что 16 сентября 2022 г.

Сергей Фурса Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital В украинском сегменте еврооблигаций эффект контрнаступления продержался гораздо дольше, чем на мировых рынках. Фактически, цены росли всю неделю, даже в дни значительных провалов на рынке США Неделя на мировых рынках началась с оптимизма. Вдохновленного в том числе успешным контрнаступлением украинских войск в Харьковской области, отмеченного всеми мировыми СМИ, даже такими как The Economist, где частенько встречалась мысль о том, что Путина не победить и надо поскорее договориться и капитулировать.

Укрэнерго договорилась с кредиторами (Фото:analogicus / Pixabay) Государственная НЭК Укрэнерго получила согласие держателей «зеленых» еврооблигаций на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года.Речь идет о дебютных «зеленых» еврооблигациях, размещенных в ноябре 2021 года под гарантии государства на $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год.Как сообщили в Укрэнерго, компания получила необходимые согласия от правомочных держателей ценных бумаг, запрос на которые был отправлен 28 июля.Компания также сообщает, что предложенные изменения вступят в силу, как ожидается, 11 августа.Как сообщалось, сегодня, 10 августа о согласии держателей еврооблигаций отсрочить выплаты и погашения по ним сообщил суверен — Украина, а также еще один эмитент под госгарантии — Укравтодор, также получивший одобрение держателей его бумаг.Помимо того международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год.Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины об отсрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Украина просила держателей евробондов о двухлетней отсрочке (Фото:NBU \ Flickr) Держатели евробондов Украины согласились на двухлетнюю отсрочку по выплатам. Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.Об єтом говорится в сообщении Минфина Украині на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.«В совокупности Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг», — говорится в сообщении Минфина.В министерстве добавили, что также было выполнено условия наличия согласия от владельцев как минимум 50% каждого из 13-ти выпусков еврооблигаций.Днем ранее держатели ВВП-варрантов Украины одобрили ее предложение об отсрочке выплат и пересмотре условий по ним.Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин / НВ) Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО Укрзализныця с уровня ССС до С на фоне снижения суверенного рейтинга Украины.Standalone Credit Profile компании установлен на уровне ССС, говорится в сообщении Укрзализныци. Как напомнили в компании, в июле Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня С по ССС, что стало следствием объявленной Кабинетом министров запланированной транзакции переноса срока погашения еврооблигаций.

Укравтодор выпустил дебютные еврооблигации в июне 2021 года (Фото:НВ) Укравтодор обратился к держателям еврооблигаций с предложением о двухлетней отсрочке выплат по ним и таком же двухлетнем продлении срока их обращения.Речь идет о размешенных в июне 2021 года под гарантии государства дебютных еврооблигаций на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, сообщает Интерфакс-Украина.В Укравтодоре подчеркнули, что это предложение является продолжением сделанного 20 июля подобного предложения Украиной.«Предложение предоставляет Укравтодору освобождение от оттока ликвидности … в течение 24 месяцев, что позволяет ему сосредоточить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимых усилиях по восстановлению и обслуживанию дорожной сети в Украине», — сказано в сообщении Укравтодора на Лондонской фондовой бирже.«Укравтодор просит держателей одобрить предлагаемые изменения на условиях, по существу аналогичных условиям, предложенным Украиной, гарантом по ценным бумагам, в связи с запросом согласия на выпуск еврооблигаций», — сказано в нем.Заявки от держателей еврооблигаций принимаются до конца рабочего дня 9 августа, а объявление результатов ожидается 10 августа.Ближайшие выплаты по еврооблигациям с 24 декабря 2022 и последующие за ними предложено перенести соответственно на 24 декабря 2024 года.

Линия электропередач (Фото:analogicus / Pixabay) НЭК Укрэнерго предлагает отсрочить выплаты по «зеленым» облигациям на два года и другие изменения.НЭК Укрэнерго сегодня объявила предложение для инвесторов об изменении условий выпуска «зеленых» еврооблигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875% со сроком погашения в ноябре 2026 года.«Этот шаг существенно поможет НЭК Укрэнерго обеспечить поддержку энергетического сектора Украины в условиях полномасштабной войны, которую против нас ведет Россия», — написал в facebook Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго. В частности, предлагается отсрочить купонные выплаты по еврооблигациям, уплата которых производится в течение 24 месяцев, начиная со следующей даты выплаты процентов по еврооблигациям, на условиях продления начисления процентов по определенной ставке купона на уровне 6,875% и с возможностью капитализации отсроченных сумм в конце этого периода, а также перенести дату погашения еврооблигаций на 24 месяца — ноябрь 2028 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает "ДС".