ГК "Сегежа" установила ориентир цены размещения бондов объемом от 5 млрд рублей в 97,41-97,65% от номинала

ГК "Сегежа" установила ориентир цены размещения бондов объемом от 5 млрд рублей в 97,41-97,65% от номинала ГК "Сегежа" установила ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 97,41-97,65% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 13,37-13,57% годовых. Сбор заявок проходит 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.

Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых. Техническое размещение запланировано на 30 мая. Организаторами выступают "Велес капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", ITI Capital, МТС-банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.

Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк "Синара. В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей.