«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

В среду «Газпром» завершил размещение восьмилетних еврооблигаций. Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko. По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, спрос на евробонды превышал $4 млрд. Это позволило «Газпрому» разместил бумаги на $2 млрд с доходностью 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25–3,375% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня 2,9–2,95% годовых.

«"Газпром" поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов сроком более пяти лет»,— отметил господин Шулаков.

Основной спрос (75% объема книги) был со стороны иностранных инвесторов,