Долларовые евробонды «Нафтогаза» планируют разместить под 9-9,25%
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» составляет 9-9,25%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года.
Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам — эквивалент $335 млн.
Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас
. Читать на capital.ua
