Petropavlovsk разместила конвертируемые евробонды на $125 млн с погашением в 2024 г.
Золотодобывающая компания Petropavlovsk разметила конвертируемые евробонды на 125 млн долларов с погашением в 2024 г., ставка купона - 8,25% годовых, следует из сообщения компании.
Данные облигации, при соблюдении некоторых условий, могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании с премией 22,5% к средневзвешенный цене акций на 19 июня. Выручка от выпуска облигаций, как ожидается, пойдет на ускорение строительства нового флотационного оборудования на руднике Пионер (Амурская область).
Организаторами размещения стали Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал».
«Новые конвертируемые облигации на сумму 125 млн долларов позволяют Petropavlovsk поддерживать оптимальную структуру капитала путе...
Читать на finanz.ru


