Источник: ГК "Самолет" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 млрд рублей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Девелоперская группа компаний "Самолет" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальный ориентир ставки купонов по выпуску составляет 12,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 13,1% годовых.

Заявки на облигации компания собирает в четверг. Первоначально она ориентировала инвесторов на объем размещения 12 миллиардов рублей и ставку купонов на уровне не выше 12,95% годовых (доходность не выше 13,37% годовых), но в ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир по купону до 12,7-12,8% годовых (доходность 13,1-13,21% годовых).

"Самолет" планирует разместить шестилетние биржевые облигации серии БО-П11 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, SberCIB, "Инвестбанк Синара", Совкомбанк, "Универ Капитал" и Экспобанк. Ценные бумаги эмитент намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в декабре 2016 года.