«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд
«Газпром» впервые в истории финансового рынка РФ разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Выпуск производился в два транша: в долларах США - объемом 1,4 млрд долларов и с доходностью 4,60% и в евро - 1 млрд евро с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).
Спрос по ходу сбора заявок превысил 4,6 млрд долларов и 2,4 млрд евро соответственно. Заявки в книгу по траншу в долларах США подали около 250 инвесторов и порядка 210 - по траншу в евро, в том числе это были инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной
Читать на finanz.ru