Облигации в новостях

Привлеченные средства помогут Meta профинансировать выкуп акций и обеспечить инвестиции для модернизации бизнеса. Meta Platforms Inc – материнская компания Facebook и Instagram – привлекла 10 млрд долларов в рамках своего первого в истории размещения облигаций. Об этом сообщает Reuters в среду, 10 августа.

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле приобрел облигации авиакомпании "Сибирь" на 11,852 миллиарда рублей из средств ФНБ, говорится в сообщении министерства.

Meta пытается привлечь дополнительные деньги на развитие метавселенной и Reels (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann) Компания Meta собирается привлечь $10 млрд в ходе своего первого в истории размещения облигаций и рассчитывает профинансировать выкуп акций и инвестиции для модернизации своего бизнеса.Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, близкие к сделке.По словам источников издания предложение включало облигации со сроком погашения от пяти до 40 лет, получило заказы от инвесторов на сумму более $30 млрд.По словам собеседников агентства, это может дать компании больше финансовых возможностей, поскольку Meta пытается финансировать некоторые дорогостоящие инициативы — развитие метавселенной и Reels.Сообщается, что Meta начала серьезно работать над предложением за последние пару месяцев. В частности, компания решила запустить предложение после публикации доходов в конце июля.Напомним, что в конце июля компания Meta впервые отчиталась о падении квартальный выручки.

Тепловая электростанция ДТЭК (Фото:ДТЭК) Энергохолдинг ДТЭК собирается в сентябре полностью выплатить проценты по облигациям 2027 года. Энергохолдинг украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК планирует полностью выплатить $29,5 млн процентов по облигациям 2027 года в сентябре.Об этом рассказал гендиректор компании Максим Тимченко в интервью агентству Bloomberg.Отмечается, что это будет второй квартал подряд, когда компания полностью выплатит купон, отказавшись от своего предложения в начале этого года выплатить только часть купона, чтобы помочь поддержать операции после вторжения России.Как пишет агентство, ДТЭК достиг соглашения с держателями облигаций об изменении условий, чтобы позволить ей выплачивать проценты в размере 3,5% наличными вместо полных 7% в предстоящие кварталы.

Приложение Дія (Фото:Министерство цифровой трансформации) Минцифры хочет добавить в приложение Дія пенсионное удостоверение и возможность покупать облигации.

МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" принял решение утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, МТС-банк — до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Причина: чрезмерно резкое ужесточение денежно-кредитной политики?10-летние гособлигации США снова приносят инвесторам меньше 2-летних: 2.68% против 2.85% соответственно.

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Укрэнерго" просит инвесторов перенести погашение зеленых еврооблигаций на ноябрь 2028 года и отсрочить купонные выплаты на два года, сообщает компания. "Русал" соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях "Укрэнерго" предложило инвесторам изменить условия выпуска зеленых еврооблигаций устойчивого развития.

Учитывая большие суммы экстренной бюджетной поддержки, Укравтодор считает дальнейшее обслуживание своего внешнего долга временно нецелесообразным. Государственное агентство автомобильных дорог Украины, разместившее в июне прошлого года под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, обратилось к их держателям с предложением о двухлетней отсрочке выплат по этим бумагам и таком же двухлетнем продлении срока их обращения, подчеркнув, что это предложение является продолжением сделанного 20 июля подобного предложения Украиной, сообщили компании на Лондонской фондовой бирже.

Линия электропередач (Фото:analogicus / Pixabay) НЭК Укрэнерго предлагает отсрочить выплаты по «зеленым» облигациям на два года и другие изменения.НЭК Укрэнерго сегодня объявила предложение для инвесторов об изменении условий выпуска «зеленых» еврооблигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875% со сроком погашения в ноябре 2026 года.«Этот шаг существенно поможет НЭК Укрэнерго обеспечить поддержку энергетического сектора Украины в условиях полномасштабной войны, которую против нас ведет Россия», — написал в facebook Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго. В частности, предлагается отсрочить купонные выплаты по еврооблигациям, уплата которых производится в течение 24 месяцев, начиная со следующей даты выплаты процентов по еврооблигациям, на условиях продления начисления процентов по определенной ставке купона на уровне 6,875% и с возможностью капитализации отсроченных сумм в конце этого периода, а также перенести дату погашения еврооблигаций на 24 месяца — ноябрь 2028 года.

Более трети (40%) продаж акций и облигаций в банках совершаются под видом вкладов, указано в исследовании Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Правительство обратилось к инвесторам ценных бумаг с просьбой отстрочить платежи в $1,5 млрд на два года в связи с военным положением в стране. Украина попросила инвесторов компаний "Укрэнерго" и "Укравтодор" отсрочить выплату долгов по еврооблигациям на два года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совокупный спрос инвесторов на биржевые облигации "Камаза" составил более 17 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами и офертой через два года.

МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Камаз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Биннофарм Групп" снизила ориентир купона по облигациям Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 10,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,25% годовых.

Итоги недели на мировых рынках.Предыдущая неделя была насыщена выходом экономической статистики. Розничные продажи в июне выросли на 1% м/м, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в 0,9%; индекс цен на импорт вырос на 0,2% м/м в июне против прогнозов роста на 0,7%, при этом импортные цены без учета нефти снизились на 0,4% м/м против прогнозов роста на 0,2%.

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") снизила ориентир купона по биржевым облигациям объемом 3 миллиарда рублей до 10,35-10,55% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Биннофарм Групп" установила ориентир купона по биржевым облигациям Новому ориентиру купона соответствует доходность к оферте 10,76-10,97% годовых.

Национальный банк Украины (Фото:NBU/Flickr) С начала вторжения России объем уплаченных правительством Украины средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 21,89 млрд грн. превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.Об этом сообщает Нацбанк со ссылкой на данные депозитария НБУ. «Так, с 24 февраля по 18 июля 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,456 млрд грн, $1,539 млрд и 168 млн евро.

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") установила ориентир купона по биржевым облигациям объемом 3 миллиарда рублей на уровне не выше 10,74% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Алроса" не смогла выплатить купоны по еврооблигациям Данному ориентиру купона соответствует доходность к оферте не более 11,18% годовых.

Тема водных облигаций в настоящее время находится в проекте, однако говорить о том, где они будут применяться, пока рано. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила «Известиям» замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.«Тема новая, действительно она у нас в проекте, но еще рано говорить, где мы ее сможем применить.

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в диапазоне 13-13,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

ЦБ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" требований к раскрытию информации эмитентами отдельных видов облигаций, включая зеленые, социальные, адаптационные, инфраструктурные, облигации устойчивого развития, облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития и облигации климатического перехода, говорится в пояснительной записке к проекту указания.Проект устанавливает, что эмитенты таких бумаг, помимо иной информации, установленной положением ЦБ о раскрытии информации, также обязаны раскрывать, в том числе сведения о проекте, на которые направляются денежные средства от размещения облигаций, информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта.Кроме того, эмитенты должны будут раскрывать политику по управлению денежными средствами, полученными от размещения бумаг, отчет об использовании полученных денежных средств, сведения о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска или программы облигаций, включающие заключение верификатора.Раскрытию будет подлежать информация о факте нецелевого использования денежных средств и о наступлении последствий нецелевого использования средств, полученных от размещения облигаций, а также информация о факте нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в соответствующей сфере при реализации проекта, для финансирования которого будут использоваться средства от размещения облигаций.Документ регулирует состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами отдельных новых видов облигаций.

Итоги недели на мировых рынках.Основные американские индексы растеряли весь рост предыдущей недели. На рынке усиливаются опасения, что борьба Федеральной резервной системы с инфляцией приведет к рецессии.

СИБУР Холдинг на следующей неделе разместит новый выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. и сроком обращения 3,5 года. Об эмитенте СИБУР — одна из крупнейших нефтехимических компаний в России.