Евробонды в новостях

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в общей сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях..

ДТЭК Энерго выкупит евробонды с погашением в 2027 году (Фото:ДТЭК) ДТЭК Энерго выкупит евробонды с погашением в 2027 году на сумму до $50 млн.Энергохолдинг ДТЭК Энерго выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала.Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.Согласно сообщению компании, выкуп евробондов по такому дисконту позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность.Речь идет о восстановлении поврежденного обстрелами оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу, уточнила компания в сообщении.В ДТЭК Енерго подчеркнули, что, в первую очередь, делают все возможное для того, чтобы оказывать услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, а также сохранять предприятия и вовремя выплачивать заработную плату работникам.В то же время в компании указали, что важно выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации, необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов.Ранее сообщалось, что ДТЭК для поддержки энергосистемы Украины готов возобновить работу Трифоновской солнечной электростанции, расположенной в освобожденной от российских оккупантов части Херсонской области.Теги:   ДТЭК Евробонды

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях..

Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин / НВ) Кабинет министров согласовал заключения Нафтогазом Украины договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника для проведения реструктуризации обязательств по еврооблигациям.Соответствующее распоряжение № 1003-р Кабмина от 8 ноября опубликовано на Урядовом портале.«Согласовать (…) заключение договора между НАК Нафтогаз Украины и компанией Lazard Frères SAS относительно предоставления услуг финансового советника в связи с реструктуризацией выполнения обязательств по еврооблигациям с погашением в 2022 (Транш В) и 2026 годах, эмитированным Кондор Файненс пи.эл.си. (Кондор Finanсе рlс)», — сказано в документе.Нафтогаз Украины в течение двух недель должен представить правительству основные условия изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года, разработанных во исполнение сделки по реструктризации.Как сообщалось, держатели выпуска евробондов-2024 Нафтогаза Украины в конце августа одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним.

Инвесторы утверждают, что Нафтогаз может легко погасить свои облигации, и что решение об отсрочке выплат является политически мотивированным (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Британский хедж-фонд VR Capital взял на себя ведущую роль в блокировании реструктуризации долга Нафтогаза Украины.Как сообщает Financial Times, решение VR было принято всего через несколько месяцев после того, как она заявила, что вместе со своими сотрудниками и украинскими филиалами предоставила Украине гуманитарную и материально-техническую помощь на сумму более $1 млн и готова оказывать дальнейшую поддержку. Владельцы облигаций, среди которых есть как хедж-фонды, так и более традиционные управляющие активами, утверждают, что Нафтогаз может легко погасить свои облигации, и что решение об отсрочке выплат политически мотивировано.Нафтогаз в июле получил указание от украинского правительства провести реструктуризацию.

"Благодаря успеху в полной защите от исковых требований "ПриватБанк" был освобожден от любых обязательств по уплате основной суммы или любой дополнительной уплаты процентов по любому из четырех кредитов, в отношении которых была проведена процедура bail-in", — говорится в сообщении банка.Все исковые требования к банку были полностью отклонены, что суммарно позволило сэкономить более $1 млрд, отмечается в сообщении.Банк был вовлечен в арбитражные производства Лондонского международного арбитражного суда с ноября 2017 года по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и в 2013 годах через специальную британскую компанию (SPV) Credit Finance Plc, которая, в свою очередь, давала банку кредиты.В декабре 2016 года в рамках национализации "ПриватБанка" по четырем кредитам Credit Finance Plc на общую сумму $595 млн была проведена процедура bail-in, в результате которой по украинскому законодательству все обязательства банка перед Credit Finance были полностью погашены.В арбитражных производствах истцы (Credit Finance вместе с Madison Pacific Trust, доверительным управляющим по облигациям) заявляли, что процедура bail-in не была действующей согласно английскому праву как праву, которым регулируются кредитные договоры и облигации. Также истцы заявляли, что банк остается обязанным уплатить полностью основную сумму и сумму начисленных процентов.Bail-in – это инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка.

Об этом сообщила компания на Ирландской фондовой бирже, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Северсталь" получила согласие инвесторов на досрочное погашение долларовых еврооблигаций — в августе вместо октября, следует из сообщения компании.

Укрэнерго договорилась с кредиторами (Фото:analogicus / Pixabay) Государственная НЭК Укрэнерго получила согласие держателей «зеленых» еврооблигаций на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года.Речь идет о дебютных «зеленых» еврооблигациях, размещенных в ноябре 2021 года под гарантии государства на $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год.Как сообщили в Укрэнерго, компания получила необходимые согласия от правомочных держателей ценных бумаг, запрос на которые был отправлен 28 июля.Компания также сообщает, что предложенные изменения вступят в силу, как ожидается, 11 августа.Как сообщалось, сегодня, 10 августа о согласии держателей еврооблигаций отсрочить выплаты и погашения по ним сообщил суверен — Украина, а также еще один эмитент под госгарантии — Укравтодор, также получивший одобрение держателей его бумаг.Помимо того международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год.Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины об отсрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Держатели 75% иностранных облигаций Украины согласились отсрочить выплаты до 2024 года на фоне продолжающейся российской агрессии. Украина добилась одобрения держателей своих международных облигаций на замораживание долговых обязательств на сумму 19,6 млрд долларов до 2024 года.

Украина просила держателей евробондов о двухлетней отсрочке (Фото:NBU \ Flickr) Держатели евробондов Украины согласились на двухлетнюю отсрочку по выплатам. Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.Об єтом говорится в сообщении Минфина Украині на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.«В совокупности Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг», — говорится в сообщении Минфина.В министерстве добавили, что также было выполнено условия наличия согласия от владельцев как минимум 50% каждого из 13-ти выпусков еврооблигаций.Днем ранее держатели ВВП-варрантов Украины одобрили ее предложение об отсрочке выплат и пересмотре условий по ним.Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Нафтогаз Украины (Фото:radiosvoboda.org) Юристы, которые представляют интересы кредиторов НАК Нафтогаз Украины, считают что новое предложение компании об отсрочке по евробондам не смогло решить проблемы кредиторов.

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин / НВ) Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО Укрзализныця с уровня ССС до С на фоне снижения суверенного рейтинга Украины.Standalone Credit Profile компании установлен на уровне ССС, говорится в сообщении Укрзализныци. Как напомнили в компании, в июле Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня С по ССС, что стало следствием объявленной Кабинетом министров запланированной транзакции переноса срока погашения еврооблигаций.

Компания рассчитывает отсрочить выплаты по "зеленым" облигациям на 825 млн долларов на два года. Компания Укрэнерго обратилась к инвесторам с предложением отсрочить выплаты по еврооблигациям на два года, сообщается на сайте компании в четверг, 28 июля.

Укравтодор выпустил дебютные еврооблигации в июне 2021 года (Фото:НВ) Укравтодор обратился к держателям еврооблигаций с предложением о двухлетней отсрочке выплат по ним и таком же двухлетнем продлении срока их обращения.Речь идет о размешенных в июне 2021 года под гарантии государства дебютных еврооблигаций на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, сообщает Интерфакс-Украина.В Укравтодоре подчеркнули, что это предложение является продолжением сделанного 20 июля подобного предложения Украиной.«Предложение предоставляет Укравтодору освобождение от оттока ликвидности … в течение 24 месяцев, что позволяет ему сосредоточить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимых усилиях по восстановлению и обслуживанию дорожной сети в Украине», — сказано в сообщении Укравтодора на Лондонской фондовой бирже.«Укравтодор просит держателей одобрить предлагаемые изменения на условиях, по существу аналогичных условиям, предложенным Украиной, гарантом по ценным бумагам, в связи с запросом согласия на выпуск еврооблигаций», — сказано в нем.Заявки от держателей еврооблигаций принимаются до конца рабочего дня 9 августа, а объявление результатов ожидается 10 августа.Ближайшие выплаты по еврооблигациям с 24 декабря 2022 и последующие за ними предложено перенести соответственно на 24 декабря 2024 года.

Юрий Витренко, председатель правления Нафтогаза (Фото:Нафтогаз Украины) Держатели евробондов отказали в двухлетней отсрочке по выплатам НАК Нафтогаз Украины. В компании работают над новым предложением.

Глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко (Фото:НВ) Кабинет министров признал неудовлетворительной работу правления Нафтогаза Украины по изменению кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.Об этом говорится в распоряжении КМУ № 625-р от 21 июля 2022 года.Кабмин обязал Нафтогаз заключить договор с Kondor Finance на установленных правительством условиях (в распоряжении они не указаны).Кроме того, Нафтогаз обязали согласовывать с правительством все свои действия по заключению сделки с Kondor Finance.Ранее, 7 июля Кабмин разрешил Нафтогазу изменить кредитные условия с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance.Как сообщалось, Нафтогаз обратился к держателям его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.Как уточняет Интерфакс-Украина, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они были размещены в 2019 году:— в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР)— в ноябре — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.Дата погашения выпуска на $335 млн — 19 июля 2022 года, на эту же дату приходится выплата процентов по этим бумагам и еврооблигациям-2024.Нафтогаз предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

10 августа станет известно, удалось ли Украине отсрочить платежи по еврооблигациям (Фото:NikolayFrolochkin / Pixabay) Сообщение о результатах сделанного Украиной запроса согласия держателям ее еврооблигаций об отсрочке выплат на два года и держателям ее ВВП-варрантов о смене их условий планируется на 10 августа.Владельцы ВВП-варрантов должны определиться по поводу голосования до вечера 5 августа включительно, а по еврооблигациям — до вечера 9 августа, сообщает Интерфакс-Украина.В информации о результатах Украина объявит, какие серии евробондов и в каком объеме будут включены в сделку, выполнено или отменено перекрестное условие о наличии согласия как по евробондам, так и по ВВП-варрантам.Для позитивного решения необходимо согласие держателей, минимум, 2/3 участвующих в сделке серий облигаций и, минимум, половины каждой включенной в нее серии. Что касается ВВП-варрантов, то участники сделки получат вознаграждение в размере 5% их условной стоимости плюс начисленные на эту сумму проценты по ставке 7,75% годовых до даты ее выплаты 1 августа 2024 года.Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ) В ближайшие два года Украина сможет сэкономить $2,5 млрд благодаря отсрочке по евробондам. Отсрочка выплат по евробондам позволит Украине в ближайшие два года сэкономить $2,5 млрд.

Укравтодор попросит об отсрочке выплат по еврооблигациям (Фото:Служба автодорог в Одесской области / Facebook) Компании Укрэнерго и Укравтодор предложат держателям облигаций отсрочить все выплаты по ним на два года.Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на презентацию, подготовленную к организованному J.P.Morgan глобальному коллу с инвесторами.По данным агентства, поскольку Украина как суверен намерена договорится об отсрочке выплат по евробондам, то Укрэнерго и Укравтодор предпримут аналогичные действия «в ближайшем будущем».Укрэнерго в ноябре 2021 года разместило под гарантии государства дебютные пятилетние «зеленые» еврооблигации на сумму $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год.

Комитет Верховной Рады согласовал предложение об отсрочке выплат по евробондам (Фото:NBU / Flickr) Парламентский комитет согласовал предложение об отсрочке выплат по евробондам на два года. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины согласовал постановление правительства от 19 июля № 805 об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года.Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.Такое решение комитет принял единогласно — 21 голосом.«Благодаря этой процедуре мы сможем сэкономить около $5 млрд на другие нужды государства в период действия отсрочки платежей», — написал Железняк.Сославшись на Минфин Украины, депутат отметил, что у инвесторов будет две недели согласиться на новые условия, и «если будет большинство голосов инвесторов, это будет считаться консенсусом».«Фактически это необходимая нам передышка — по последним данным Минфина, по состоянию на 1 июля Украина уже направила 62,1 млрд грн на обслуживание госдолга, это третья по величине статья расходов государства за последние полгода», — заявил депутат.По оценке Железняка, предложенный Украиной вариант — «это очень мягкий сценарий даже по сравнению с реструктуризацией долга 2015 года» и позволит сохранить доверие инвесторов.Ранее сообщалось, что группа международных кредиторов Украины согласилась предоставить Киеву отсрочку выплат по внешнему долгу с 1 августа 2022 года до конца 2023 года.Ранее сообщалось, что до 15 августа Украина хочет договориться о двухлетней отсрочке выплаты процентов и погашения с держателями евробондов.Ранее издания FT И Экономическая правда сообщали, что Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Кредиторы призвали держателей облигаций согласиться с просьбой Украины (Фото:НБУ/Flickr) Международные кредиторы Украины согласились на отсрочку по евробондам и призвали всех других официальных кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга, сообщает Reuters.«Как официальные двусторонние кредиторы Украины, мы намерены предоставить согласованную приостановку обслуживания долга украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью дополнительного года», — говорится в сообщении кредиторов, которое цитирует агентство.В частности, кредиторы призвали держателей облигаций согласиться с просьбой Украины об отсрочке платежей.Новость дополняетсяПрисоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

С начала полномасштабного вторжения Украина настаивала на полном выполнении своих обязательств (Фото:NikolayFrolochkin \ Pixabay) Минфин Украины попросит у иностранных кредиторов отсрочку. Это станет разворотом для Киева, который с начала войны настаивал на полном выполнении своих обязательств.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко (Фото:НВ) Нафтогаз Украины просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года. НАК Нафтогаз Украины обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд через эмитента Kondor Finance с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, передает Интерфакс-Украина.В том числе компания просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн из-за продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины.«Вполне возможно, что заемщик не сможет соблюдать текущие положения соответствующих кредитных соглашений (…), пока продолжается вторжение.