"Норникель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2025
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций "Норникеля" с погашением 11 сентября 2025 года.
Ставка купона по этому выпуску составляет 2,55%. Планируемая дата окончания размещения - 20 декабря. Совет директоров "Норильского никеля" в конце ноября одобрил возможность замещения выпусков долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 и 2026 годах локальными облигациями.
При этом компания дважды инициировала опрос среди владельцев евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями. В последней версии опроса, который проводился в ноябре, владельцам евробондов нужно было выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении.
Читать на smartmoney.one