«Лукойл» успешно разместил еврооблигации на фоне волатильности нефтяных цен
Нефтяная компания «Лукойл» успешно разместила еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов и стала первым российским эмитентом, выпустившим долларовые евробонды в первом квартале этого года. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает РБК.
Организаторами размещения, которое состоялось 28 апреля, выступили Газпромбанк, Citi и Societe Generale. Десятилетние еврооблигации выпущены со ставкой купона в 3,875 процента годовых. Формат выпуска — гарантированные ноты..
Снижение доходности с первоначального ориентира составило 37,5 базисного пункта с первоначальных 4,25 процента. Финальная книга заявок достигла 3,5 миллиарда долларов, где на долю иностранных инвесторов пришлось более 80 процентов. В частности, инвесторы из США
Читать на lenta.ru

