Лесопромышленная «дочка» АФК «Система» Segezha Group привлекает на IPO около $400 млн

предложила рынку до 3,8 млрд своих новых акций номиналом 0,1 рубля. «Система» предоставила «Ренессанс Капиталу», как стабилизационному менеджеру, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых новых акций, сообщила компания.

Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 года.После завершения IPO «Система» останется основным акционером Segezha с долей в 73,7%.Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».Владимир Евтушенков — Forbes: «Инвесторы не любят скупых»«Система» и Segezha