Компания Oracle привлекла $18 млрд через размещение облигаций

• Спрос на бумаги достиг почти $88 млрд.
• Компания выпустила облигации шестью траншами, включая редкие 40-летние.
• Привлеченные средства направят на облачную инфраструктуру, а также ИИ-проекты.

24 сентября корпорация Oracle разместила облигации инвестиционного уровня на сумму $18 млрд. Это стало второй по величине сделкой на долговом рынке США в 2025 году, пишет Bloomberg. Привлечение капитала связано с растущими расходами компании на развитие облачной инфраструктуры и технологий искусственного интеллекта.

По данным источников, спрос инвесторов оказался значительно выше предложения и достиг почти $88 млрд. Размещение состояло из шести траншей, в числе которых оказалась редкая для рынка 40-летняя облигация.

Доходность самого длинного выпуска составила 1,37 процентного пункта к сопоставимым казначейским бумагам, что оказалось ниже первоначальных ориентиров. При этом запланированный транш с плавающей ставкой отменили.

Привлеченные средства Oracle намерена использовать для капитальных вложений, будущих инвестиций, а также для расширения дата-центров. Последние необходимы для работы с новыми контрактами в сфере облачных технологий. В числе клиентов компании — OpenAI и Meta Platforms, что формирует долгосрочные обязательства по развитию инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что корпорация годами уступала Amazon, Microsoft и Google на рынке облачных сервисов, однако недавние соглашения позволили укрепить позиции. При этом финансовая нагрузка на корпорацию резко возросла, поскольку в 2025 году ее денежный поток впервые с 1992 года стал отрицательным.

Эксперты прогнозируют сохранение этого тренда вплоть до 2029 года.

К концу