Как ВТБ кредитует HeadHunter на миллиарды и ограничивает его в дивидендах

ВТБ много лет является основным кредитором HeadHunter, обеспечив компании кредитные линии на общую сумму 11,6 млрд руб. В том числе на эти средства финансировалась покупка компании у Mail.ru Group. При этом соглашение с ВТБ ограничивает HeadHunter в выплате дивидендов и обязывает соблюдать определенные показатели.

Кредитное соглашение между ВТБ и HeadHunterCNews изучил соглашение о синдицированной кредитной линии, заключенное между рекрутинговым сервисом HeadHunter и госбанком ВТБ. Документ опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.Финансирование сделки с Mail.ru GroupПервоначально кредитная линия была открыта в 2016 г., ее объем составлял 5 млрд руб. Процентная ставка составляла 3,7% годовых плюс ключевая ставка ЦБ.

Кредитная линия предназначалась для финансирования приобретения HeadHunter у холдинга Mail.ru Group (нынешнее название – VK). Заемщиками выступили кипрская компания Zemenik и ее российская «дочка» — ООО «Земеник».Сделка с Mail.ru Group была заключена в 2016 г., ее сумма составила 10 млрд руб. В результате сделки ООО «Земеник» приобрела кипрскую компанию HeadHunter FSU, которая владеет российской ООО «Земеник».

После этого кипрская Zemenik была переименована в HeadHunter Group.Соглашение с ВТБ ограничивает HeadHunter в выплате дивидендовВладельцами Zemenik/HeadHunter Group были фонды «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs, им принадлежало, соответственно 60% и 40% акций. В 2019 г. HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ.В 2017 г.

объем кредитной линии был увеличен до 7 млрд руб., при этом процентная ставка была снижена до 2% годовых плюс ключевая ставка ЦБ. Дополнительные 2 млрд руб. предназначались для выплаты дивидендов акционерам HeadHunter.