Google уволил закупщиков, Microsoft хлопнул дверью: биг-тех воюет за память в Корее

В начале декабря на переговорах с корейской полупроводниковой компанией о поставках памяти руководитель отдела закупок Microsoft встал и ушел прямо посреди встречи, "хлопнув дверью" — настолько его разозлил отказ поставлять память на условиях американской корпорации. Google отреагировал на провал переговоров еще жестче: по данным Seoul Economic Daily, компания уволила сотрудников, ответственных за закупки, за то, что те вовремя не заключили долгосрочные контракты и допустили риски в цепочке поставок. Google получает около 60% памяти HBM для своих TPU от Samsung, но когда попытался закупить дополнительные объемы у SK Hynix и Micron — получил отказ.

Причина этих инцидентов — тотальный дефицит памяти для ИИ-инфраструктуры. Высокопроизводительную память HBM, без которой не работают ни GPU Nvidia, ни TPU Google, ни ускорители других компаний, в мире производят только три компании: SK Hynix, Samsung и Micron. При этом SK Hynix в декабре объявила, что вся ее продукция — DRAM, NAND и HBM — полностью законтрактована на 2026 год. Samsung сообщила то же самое про свои чипы HBM4. Производственные линии работают на полную мощность, а новые заводы для обычной памяти появятся не раньше 2027-2028 года.

Корейские источники не одиноки в описании этой картины. Reuters в декабрьском расследовании, основанном на интервью с почти 40 людьми из индустрии, сообщает: Google, Amazon, Microsoft и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще в октябре попросили Micron о так называемых "открытых заказах" — готовы брать любой объем памяти по любой цене. Руководители Alibaba, ByteDance и Tencent лично летали в Корею в октябре и ноябре, чтобы лоббировать поставки у Samsung и SK Hynix. "К нам приходят с просьбами о поставках столько компаний, что