ГК "Сегежа" завершила размещение бондов на 10 млрд рублей
ГК "Сегежа" завершила размещение бондов на 10 млрд рублей ГК "Сегежа" полностью разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 16 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 4 млрд до 10 млрд рублей. Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, общий спрос инвесторов на выпуск составил около 11 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,04% годовых. Организаторами выступили банк "Ак барс", Газпромбанк, БК "Регион", ИФК "Солид", ITI Capital, инвестбанк "Синара", МТС (MCX:MTSS) банк, Росбанк, Россельхозбанк, BCS Global Markets, "Велес капитал" и Экспобанк.
Читать на smartmoney.one