«Газпром капитал» разместил бессрочные бонды объемом 60 млрд руб. с купоном 8,45% годовых

«Газпром капитал» разместил бессрочные бонды серии 001Б-02 объемом 60 млрд рублей по ставке купона 8,45% годовых. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Размещение стало рекордной по объему сделкой в рублях на локальном рынке облигаций в истории ПАО «Газпром».

Формирование книги заявок проводилось 18 июня с 11:00 до 15:00 мск. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,50-8,65% годовых. «Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил поэтапно понижать маркетинговый диапазон и закрыть книгу по ставке купона 8,45% годовых, а также увеличить объем сделки сначала с 30 млрд рублей до 50 млрд рублей, а затем довести его до 60 млрд рублей. Премия при первичном размещении по ставке купона к значению