Аналитика и прогнозы в новостях

Согласно опросу агентства Рейтер, Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует повысить свои ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов в июне и в июле в продолжение борьбы с высоким уровнем инфляции.

Беспокойство и неуверенность, которые преследовали американский рынок акций в течение нескольких месяцев, исчезают, заставляя некоторые компании Уолл-стрит повышать свои прогнозы и привлекая инвесторов, которые пока оставались в стороне.Признаки укрепления экономики, облегчение ситуации в связи со сделкой по повышению потолка госдолга США и цикл повышения процентных ставок, который, возможно, близится к завершению, воодушевили инвесторов и привели к росту базового индекса S&P 500 почти на 20% по сравнению с октябрьским минимумом.

Экспорт Китая сократился в мае намного быстрее, чем ожидалось, в то время как импорт продолжал снижаться из-за мрачных перспектив глобального спроса, особенно со стороны развитых рынков, что вызывает сомнения в хрупком восстановлении экономики.Вторая по величине экономика мира росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале благодаря устойчивому потреблению услуг и невыполненным заказам после нескольких лет сбоев из-за COVID.

Согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный экономический рост в следующем году будет умеренным, поскольку полностью ощущается эффект от влияния повышения процентных ставок центральными банками, что смягчает импульс от снижения инфляции.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 5 по 11 июня 2023 года.Главной позитивной новостью прошлой недели стали новости об одобрение законопроекта о повышении лимита госдолга Сенатом США.

Апрель-2023: лучший месяц в истории для промпроизводства.Экономика России официально вышла из кризиса, который начался весной 2022 года: ВВП по итогам апреля вырос на 3,3%.

По словам Джулиана Ховарда, инвестиционного директора по решениям для нескольких активов в GAM Investments, американский фондовый рынок игнорирует потенциальные риски во время бычьего роста, но после него может наступить большой спад.Несмотря на риски, связанные с резким ростом процентных ставок за последние 15 месяцев, в этом году акции технологических компаний лидировали по темпам роста, поскольку инвесторы поспешили сделать игру на шумихе вокруг искусственного интеллекта (ИИ).Тем не менее, в свете последних экономических данных экономисты начинают увеличивать вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, при этом экономика США и рынок труда по-прежнему устойчивы, а базовая инфляция выше ожиданий.Джулиан Ховард заявил в эфире CNBC, что в свете этого риска Nasdaq в данный момент выглядит «перекупленным», и что настало время для инвесторов «переждать, а не участвовать активно в этом рынке».«Есть длинный список проблем, а процентные ставки и инфляция никуда не делись.

Вторник стал днем изменений в прогнозе Всемирного банка по глобальному росту: если прогноз на 2023 год был повышен, то на 2024 год он был снижен из-за повышения процентных ставок.

Сокращение происходит из-за продолжающегося кризиса в технологическом секторе.Согласно данным венчурной компании Atomico, в этом году инвестиции в европейские технологические стартапы сократятся еще на 39%, поскольку глобальные проблемы в технологическом секторе продолжаются.По прогнозам Atomico, финансирование европейских стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, сократится с $83 млрд в 2022 году до $51 млрд в 2023 году.Во многом это было связано с отступлением американских инвесторов.

Деловая активность в еврозоне в прошлом месяце была поддержана доминирующей отраслью услуг, компенсировавшей углубляющийся спад в производственном секторе.

Инвестиционный банк незначительно повысил прогноз экономического роста Индии на 2024 год с 5% до 5,5%. Это обновление прогноза следует за выходом последних данных о росте валового внутреннего продукта, которые показали, что индийская экономика выросла на 6,1% в первом квартале этого года, по сравнению с 4,5% в предыдущем квартале.Старший экономист DBS Bank, Радхика Рао (Radhika Rao), отметила, что экономика Индии начала год очень сильным ростом, превышающим ожидания рынка.

Китайский стартап по производству электромобилей Li Auto заявил, что в мае поставил в два раза больше автомобилей, чем год назад.Согласно сообщению компании, уже третий месяц подряд поставки Li Auto превышают 20 тыс.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на июнь 2023 года (эмитенты с актуальной отчетностью).Дата выхода отчета: 1 июня.Компания Hormel Foods (HRL) занимается продажей брендированных продуктов питания.

2023 год ещё не прошёл даже наполовину, а рынки уже преподнесли инвесторам удивительные открытия, ломающие наши представления о том, что растёт и почему.Акциям технологических компаний не нужны низкие ставки, чтобы расти.

Мощного и уверенного выхода из антиковидных блокировок не произошло, хотя существовали основания считать иначе.Предполагалось, что после сдавленного потребительского спроса и рекордных накопленных сбережений китайских домашних хозяйств произойдет сильнейший экономический импульс, но реальность оказалась другой.Пассажирский трафик действительно вырос почти в 4 раза от минимумов 2022, достигая докризисных уровней 2019, а по 12-месячной средней трафик соответствует 2014-2015, но единственным каналом распределения отложенного спроса и рекордных сбережений населения оказались услуги, где наиболее перспективные направления – туризм, культура, досуг и развлечения.Однако, активность в сфере услуг лишь на траектории компенсации ковидного провала 2020-2022, тогда как товарный сегмент практически не изменился с 2019 с учетом инфляции.

Дивидендные акции обычно обеспечивают более высокий доход благодаря регулярным выплатам дивидендов. Однако выбор подходящих дивидендных акций требует тщательного анализа.

В мире корпоративных новостей сенсация – капитализация чипмейкера Nvidia (NVDA) впервые превысила $1 трлн. Акции компании выросли на 3,97% на премаркете во вторник, 30 мая, достигнув исторического максимума в $404,91 за бумагу.Nvidia – мировой лидер по производству передовых полупроводников, особенно предназначенных для новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ).

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 29 мая по 4 июня 2023 года.Индекс доллара достиг на прошедшей неделе максимума марта этого года, доходность 10-летних облигаций тоже движется вверх.

Американский рынок акций, начиная с середины 2022 года, живёт на голом энтузиазме.Хотя до этого, примерно года четыре, жил исключительно на подсосе печатного станка.

Число заявок на получение пособия по безработице в США увеличились на прошлой неделе, но данные за предыдущую неделю были пересмотрены вниз, что указывает на стабильность рынка труда.За неделю, завершившеюся 20 мая, количество новых заявок на пособие по безработице в стране увеличилось на 4 000 и достигло 229 000 после учета сезонных колебаний, сообщило Министерство труда США в четверг.

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2024 финансового года (февраль-апрель) зафиксировала резкое снижение чистой прибыли, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.Чистая прибыль Zoom в феврале-апреле составила $15,444 млн, или 5 центов в расчете на акцию, по сравнению со $113,64 млн, или 37 центов на акцию, годом ранее.

Миллиардер Карл Икан потерял около $9 млрд за 6 лет, делая медвежью ставку против широкого рынка и, в конце концов, был вынужден признать ошибочность подобных стратегий изначально.Карл Селиан Икан является основателем и контролирующим акционером Icahn Enterprises.

По информации, содержащейся в презентации, опубликованной перед днем инвестора в понедельник, чистый процентный доход JPMorgan Chase & Co увеличится на $3 млрд в текущем году благодаря приобретению обанкротившегося First Republic Bank.JPMorgan Chase сообщил, что ожидает получить чистый процентный доход в размере около $84 млрд в текущем году.В рамках этой сделки один из крупнейших американский банков согласился включить в свои бухгалтерские книги кредиты на сумму $173 млрд обанкротившегося банка, $30 млрд в ценных бумагах и $92 млрд в виде депозитов после того, как First Republic Bank был закрыт властями в начале этого месяца.В настоящее время финансовый гигант Уолл-стрит активно интегрирует First Republic Bank, что, по его словам, займет около года.JPMorgan заявил, что остается оптимистичным относительно этой покупки, так как он стал одним из крупнейших выигравших в недавнем банковском кризисе благодаря притоку депозитов от клиентов, которые искали убежище в крупных финансовых учреждениях.First Republic стал третьим региональным банком США, который столкнулся с банкротством из-за общих трудностей в отрасли, которые вызвали тревогу на финансовых рынках и оказали серьезное давление на средней величины банки.Банковские крахи выявили проблемы в балансах финансовых организаций, поскольку рост процентных ставок подорвал стоимость долговых портфелей и ухудшил кредитование коммерческой недвижимости.Экономисты предупреждают о возможности дефолта в США, который может вызвать распродажу на рынке, рост стоимости заемных средств и негативное воздействие на мировую экономику, сравнимое с кризисом 2008 года.Президент и главный операционный директор (COF) JPM Morgan отметил, что, хотя мировая экономика пока себя неплохо чувствует, она.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 22 по 28 мая 2023 года.На фондовом рынке наблюдается необычное явление: индекс доллара торгуется у уровней, на которых он не был с середины марта, а индекс S&P500 завершил неделю у границы диапазона 3800-4200, в котором он находился последние месяцы.Обычно индекс доллара и фондовый рынок имеют обратную корреляцию.