Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Газпромбанка» объемом 30 млрд рублей
27 декабря 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Газпромбанк» общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, процентная ставка купона составила 9,30% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок.
Читать на privet-rostov.ru
